在今天(18日)举行的“第一届中国移动互联网投资发展论坛”上,我做了主题发言。 现把主要观点总结一下,和大家分享。
观点一: 谷歌收购摩托罗拉,标志着无线互联网产业结束布局阶段,正式进入中盘阶段。
三条巨龙在棋盘上互相绞杀,小股势力被吞并。 谷歌,苹果,微软三大移动操作系统公司, 加上Facebook,成为移动互联网四大巨头,它们将在未来两年激烈角逐,争夺领导地位。
相关预测: 一年左右,黑莓,诺基亚等公司会有较大变化。
加入四股势力里面的哪一个,是这些公司必须要考虑的问题。 五,六年前,我跟诺基亚的CTO说,建议他们收购Facebook。(看来他没这么干)。
观点二: 移动互联网,相比PC互联网,创业,投资规律大有不同。
首先,各种应用及创业公司发展的周期和速度不同。 消费者一般一两年左右就会更换手机,而可能要三,四年才会更新电脑。 每一次更新,对上面的应用就是一个挑战。 快鱼吃慢鱼,在移动互联网上,更为明显。 其次,移动互联网上的应用分发平台,由苹果,谷歌控制。 这和PC互联网上是完全不一样的,PC上没有app store这一说,企业要推广自己的产品,可以做的事很多。 移动互联网上不一样。
相关预测:移动互联网发展的关键之一,是移动支付。
观点三: 中国公司从全球移动互联网产业链上拿到的份额,可能将比它们在PC互联网产业链上拿到的更少。为什么? 互联网价值链上的价值产生主要是靠操作系统,终端以及上面的应用分销。 操作系统,终端需要技术积累,及大量专利,这方面中国公司以前普遍没有什么积累。 PC互联网上面,微软并没有构筑一个app store一样的东西,所以搜索成了最大的app store,并且赚到了最多的钱。 而移动互联网上,有苹果和谷歌的app store,都是全球性的平台, 所以中国互联网公司靠应用和内容分销平台来赚钱的长项,要大打折扣。
要在无线互联网上做事情,特别是能持续的事业,好比在流沙上构筑壁垒,难度相当大。
但是,每次计算平台的改变和迁徙,都会产生巨大的机会:对小公司,VC,是好事;对大公司,一般说来是坏事。 大公司最怕的就是革命,好比恐龙害怕温度的改变。
无线互联网上未来成功的新公司,如果只能用一个形容词来形容,就是“快”。
在流沙上,只有蜥蜴才能存活;在湍流里,快鱼吃慢鱼。
比互联网创业更加艰苦的移动互联网时代已经到来。
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