- 职位描述
- 1. 利用自身的能力和各类资源拓展私人银行业务，服务于大中华区超高净值客户，家庭成员与家族;
2. 熟知监管部门及银行内部的法律法规和规章制度，并在日常工作中认真执行；
3. 在业务拓展中确保合法、合规经营并重视风险控制，把各类风险降到最低；
4. 积极参加各类业务培训，不断提高自身的业务技能和综合素质,并对非金融团队开展私行业务基本培训
5. 深入了解家族以及家族成员的综合需求，并向其推广多样化的投资理财和配置服务，妥善、合理地为客户做好资产配置以及投顾服务，配合非金融团队向客户提供高品质的私人银行增值服务；
6. 积极参与市场的推广和营销，并制作相关营销和路演材料，提升公司在市场的品牌形象；
7. 与公司其他部门保持良好关系, 充分挖掘内部资源，实现交叉营销；
8. 拥有良好的职业操守和私人银行业内口碑
9. 及时了解宏观经济的形势，掌握国内外货币、外汇、证券、期货等投资市场的变化情况，为客户提供及时、准确的投资咨询服务；
- 企业介绍
- 知名财富管理有限公司
- 工作地址
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上海
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